Er veranderde iets in de toeleveringsketen deze zomer: chipmakers die vroeger bij TSMC aan de deur stonden, bellen nu Samsung. Het resultaat is een prijsbeweging die niet met een persbericht is aangekondigd maar wel voelbaar is bij ontwerpteams, waarbij foundrytarieven volgens ingewijden tot wel 15 procent zijn gestegen.
In juli begon Samsung Amerikaanse en Chinese klanten ongeveer 10-15% meer te rekenen voor zijn SF4 4nm-node dan de maand ervoor. Taiwanese klanten zagen mildere verhogingen, dichter bij 5-10%. De stijging beperkt zich niet tot het nieuwste proces; SF5 (5nm) steeg eveneens met ongeveer 10-15%, en zelfs de oudere 8nm-lijn levert bijna 10% meer op.
Waarom nu? Simpel gezegd: capaciteitsdruk bij toonaangevende fabs, vooral TSMC, heeft de vraag verplaatst. Samsungs faciliteiten in Pyeongtaek, die al 4nm-wafers en HBM-base-dies produceren, draaien met een hoge bezettingsgraad. Die base dies, de basis van gestapeld HBM-geheugen die stroom en signalen geleidt en de logica huisvest, zijn plotseling zeer gewild bij zowel geheugen- als GPU-klanten.
De prijsstijgingen hebben praktische gevolgen. Nvidia gebruikt bijvoorbeeld Samsungs 8nm-proces voor de Nintendo Switch 2-chipset en heeft onlangs de productie van GeForce RTX 3060-kaarten op dezelfde node hervat. Wanneer oudere nodes weer in trek raken, veranderen prijsdynamieken snel.
De foundry-afdeling van Samsung draait sinds 2022 verlies. Analisten zien nu echter een sneller herstel. Lee Min-hee van BNK Investment & Securities vertelde Reuters dat sterkere orders en hogere contractprijzen de foundry mogelijk al volgend jaar weer winstgevend kunnen maken, sneller dan velen verwachtten.
Operationele verbeteringen hebben ook geholpen. De yield is gestegen, waardoor er meer bruikbare chips per wafer komen en er ruimte ontstaat om nieuwe klanten op te nemen. Sommige productielijnen in Pyeongtaek, met name de SF4-lijn die zowel voor HBM-base-dies als bepaalde Qualcomm-chips wordt gebruikt, zijn sinds eind vorig jaar volledig volgeboekt. Zulke stabiele vraag geeft Samsung onderhandelingsruimte bij contractonderhandelingen.
Als hogere prijzen blijven aanhouden, zou Samsung niet alleen eerdere verliezen kunnen compenseren maar ook de prijszettingsmacht kunnen herstellen in een industrie die lange tijd werd bepaald door schaalvoordelen en capaciteitsbeperkingen.
Voor apparaatfabrikanten en chipontwerpers betekent de verschuiving dat ze hun inkoopstrategieën en kostprognoses moeten herzien. Voor de bredere markt onderstreept het een eenvoudige waarheid: wanneer toonaangevende fabs bijna op volle capaciteit draaien, slaan marges en toeleveringsketens uit naar buiten. Houd de book-to-bill-cijfers en capaciteitsaankondigingen in de gaten; die geven aan of dit een tijdelijk hapering is of het begin van een nieuw prijsregime.
.webp)
Laat een reactie achter
Reacties
Nog geen reacties. Wees de eerste.