Samsung vergroot voorsprong op wereld DRAM-markt met HBM

Samsung deed meer dan standhouden in het 2e kwartaal van 2026. Het nam afstand. De nieuwste cijfers van Counterpoint tonen de marge helder: Samsung veroverde 39% van de wereldwijde DRAM-verkopen en nam de koppositie voor het derde kwartaal op rij.

Die 39% is de kop, maar het verhaal erachter is genuanceerder. SK Hynix volgde met 26% en Micron lag dicht achter met 25%, terwijl CMXT ongeveer 7% voor zijn rekening nam, de rest bleef over voor kleinere spelers. Stijgende DRAM-prijzen droegen bij aan hogere omzet voor iedereen, maar analisten zeggen dat prijs alleen de groeiende voorsprong van Samsung niet verklaart.

Wat speelt er nog meer? Ten eerste heeft Samsung zijn positie in high-bandwidth memory (HBM) geruisloos versterkt, de gespecialiseerde chips die favoriet zijn voor AI-training en high-performance computing. Zelfs toen HBM-prijzen eerder dit jaar afzwakten, wist Samsung zijn positie in die niche te behouden, wat aangeeft dat marktaandeel niet alleen draait om kortetermijnprijsbewegingen maar om langetermijnleveringsstrategie en productmix.

Ook schaalvoordelen spelen mee. Samsungs vermogen om grote volumes te verplaatsen terwijl het selectief de productfocus verschuift, heeft het bedrijf in staat gesteld om meer waarde te halen wanneer marktdynamiek verandert. Dit is het soort manoeuvre dat grote fabs kunnen uitvoeren: capaciteit opvoeren waar de vraag samenkomt, en terughoudend zijn waar marges onder druk staan. Concurrenten voelen die druk, vooral wanneer zowel voorraad als prijzen volatiel zijn.

Vooruitkijkend kan de HBM-markt weer een impuls krijgen. Counterpoint en andere marktwaarnemers verwachten dat HBM-prijzen in het 3e kwartaal van 2026 herstellen naarmate grote GPU-introducties aan kracht winnen. Nvidia's Vera Rubin-GPU's staan gepland voor verzending, en AMD's Instinct MI455X-introductie staat op de agenda, twee aanjagers die doorgaans de vraag naar high-bandwidth memory weer opdrijven.

Voor chipmakers creëert dat een bekend patroon: GPU-lanceringen stimuleren HBM-vraag, HBM-bestellingen verhogen DRAM-afgeleide omzet, en bedrijven met gereedstaande toeleveringsketens en concurrerende HBM-portfolio's profiteren het meest. Samsung lijkt gepositioneerd om te profiteren, maar de sector heeft eerder verrassingen laten zien. Kleinere leveranciers kunnen terrein winnen als ze leveringssnelheid combineren met concurrerende prijzen.

Cijfers geven de momentopname. Strategie schrijft het vervolg. Houd het 3e kwartaal goed in de gaten; de GPU-cyclus kan het script opnieuw veranderen.