Samsung keert terug in HBM4-race met Nvidia's goedkeuring

Stel je een stadion voor waar drie teams racen om het snelste geheugen te bouwen voor de volgende generatie AI-processors. Een van die teams struikelde zwaar in de laatste ronde. Nu is het weer terug op de baan en, belangrijk, Nvidia heeft het groene licht gegeven.

Jensen Huang, CEO van Nvidia, bevestigde dat Samsung is goedgekeurd als leverancier van HBM4-geheugen voor het komende AI-platform van het bedrijf, met de codenaam Vera Rubin. Dat neemt een grote hobbel weg voor Samsung na het HBM3-tijdperk, toen vertragingen de deur openden voor SK Hynix om het merendeel van de miljardenorders van Nvidia over te nemen.

De tweede acte van Samsung

Wat is er veranderd? Samsung zegt dat het afgelopen februari is begonnen met massaproductie van HBM4 en al vroege monsters van een verbeterde HBM4E naar klanten heeft verzonden. Het bedrijf heeft duidelijk niet stilgezeten. Productielijnen werden aangepast, opbrengsten verbeterd en ingenieurs stelden hogere doelen voor latentie en bandbreedte.

Alle drie de grote geheugensfabrikanten, Samsung, SK Hynix en Micron, zijn nu officiële HBM4-leveranciers voor Nvidia, en elk is in productie gegaan.

De vraag van Nvidia verklaart de urgentie. Het bedrijf verbruikt enorme hoeveelheden high-bandwidth-geheugen en de aanbestedingscycli lopen jaarlijks in de tientallen miljarden euro's. Het mislopen van die contracten tijdens HBM3 kostte Samsung daadwerkelijk marktaandeel en invloed. Deze HBM4-goedkeuring herstelt de toegang tot een van de grootste vraagbronnen op de halfgeleidermarkt.

De goedkeuring wijst ook op iets breders: fabrikanten van geheugen komen nader tot elkaar qua specificaties voor de volgende generatie, en Nvidia vindt het verstandig om leveranciers te diversifiëren zodat het AI-chipleveringen kan opschalen zonder afhankelijkheid van één bron. Dat is een pragmatische zet. Het houdt de toevoer weerbaar en de prijzen concurrerend. Het dwingt bovendien elke leverancier om te blijven innoveren.

Jensen Huang sprak eerder deze week met de leiding van Samsungs chipdivisie. Na de gesprekken zei Samsung dat beide bedrijven de samenwerking rond processoren van de volgende generatie zullen uitbreiden. Verwacht dat gesprekken over co-ontwikkeling verschuiven van prototyping naar integratie en optimalisatie van het ecosysteem.

Waarom zouden lezers dit belangrijk vinden? Omdat de wisselwerking tussen geheugensleveranciers concrete gevolgen heeft: hoe snel modellen trainen, hoeveel datacenters uitgerust kunnen worden en uiteindelijk hoe snel AI-functies consumenten en bedrijven bereiken. Als het geheugenaanbod krapper wordt, vertraagt de uitrol. Als het verruimt, versnelt de sector.

Is dit dus een beslissende overwinning voor Samsung? Nog niet. De goedkeuring voor HBM4 brengt Samsung terug in de concurrentie, maar uitvoering blijft bepalend. Opbrengsten, langetermijnkosten en het vermogen om onder echte vraag te schalen zullen bepalen of Samsung het volume terugwint dat het ooit verloor.

Eén ding is duidelijk: de HBM4-race is nu een driehoeksstrijd, en Nvidia heeft het startschot gegeven. Houd de geheugensfabrikanten nauwlettend in de gaten. De volgende zetten zullen het AI-hardwarelandschap voor jaren vormgeven.